Probanka je zelo aktivna na obvezniškem trgu in je v povprečju vsako leto izdala obveznice. Tako je tudi v letu 2009 banka izdala novo emisijo podrejenih obveznic z oznako PRB11 v višini 15 mio EUR z ročnostjo 7 let. Probankine obveznice, ki trenutno kotirajo na Ljubljanski borzi so PRB7, PRB8, PRB9, PRB10 in PRB11.
Nadzorni svet podal soglasje upravi Probanke, d.d., za izdajo obveznic
Nadzorni svet je na 81. seji dne 31.03.2010 podal soglasje upravi za izdajo obveznice PRB12 v skupni nominalni vrednosti do 10.000.000,00 EUR. Celotna izdaja obveznic obsega do 10.000 apoenov po 1.000,00 EUR, z naslednjimi značilnostmi:
Tip obveznice
Imenska, podrejena obveznica, izdana v nematerializirani obliki, nominirana v EUR, s fiksno obrestno mero in z oznako PRB12.
Datum izdaje
Obveznice bodo izdane 02.06.2010 v postopku ponudbe, naslovljene na vlagatelje, od katerih vsak na podlagi sprejema posamične ponudbe pridobi vrednostne papirje za kupnino, ki je najmanj enaka 50.000 EUR.
Dospetje obveznice
Datum dospetja zadnjega izplačila iz obveznice je 02.06.2017.
Obrestna mera in način izračuna obresti
Obrestna mera je fiksna in znaša 6,50% letno.
Znesek obresti se obračuna od nominalne vrednosti obveznic na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in 360 dni v letu. Obresti na lot in skupna vrednost obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
Obresti se začnejo obračunavati 02.06.2010. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 02.06.2010, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje.
Način in obdobje izplačila
Obresti se izplačujejo enkrat letno za nazaj, na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, t.j. 02.06.2017. Obresti in glavnica (obveznosti iz obveznic) bodo izplačane na račun, ki ga sporoči upravičenec, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD. Če dan zapadlosti plačila obresti ali dan zapadlosti plačila glavnice sovpade z dnem, ko sistem TARGET ne posluje, ali z dnem, ko se po zakonu ne dela, se obresti oz. glavnica izplačajo prvi naslednji dan, ko sistem TARGET posluje oz. ko se po zakonu dela. V takšnem primeru imetnik obveznic ni upravičen do obresti za čas od dospelosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Prvi kupon zapade v izplačilo 02.06.2011.
Namen izdaje obveznic
Obveznice se izdajajo z namenom povečanja dodatnega kapitala I. Obveznice morajo biti v celoti vplačane oziroma se sme v izračun upoštevati le vplačani znesek emisije.
Zavarovanje terjatev
Za izpolnitev obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem. Terjatve, ki izhajajo iz obveznic, niso posebej zavarovane in so ob stečaju oz. likvidaciji banke podrejene obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital II.
Izračun kapitala banke
V skladu s 134. členom ZBan-1 (Ur.l.RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09) je sestavina dodatnega kapitala banke dodatni kapital I, kamor se na podlagi zahtevanih pogojev in omejitev glede vključevanja v dodatni kapitala I, vštevajo obveznice PRB12.
Skladno z 20. čl. Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic (Ur.l.RS, št. 135/06, 104/07), mora podrejeni dolg kot sestavina dodatnega kapitala I izpolnjevati pogoje iz 4. odstavka 20. člena tega Sklepa, pri čemer dodatni kapital I kot vsota prednostnih kumulativnih delnic s fiksnim donosom in podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital I, ne sme presegati 50 % temeljnega kapitala banke.
Druge pravice iz vrednostnega papirja
Izdajatelj bo imetniku obveznice izplačal obresti in glavnico v skladu z amortizacijskim načrtom obveznice in načinom izračuna obresti. Drugih pravic, vključno z možnostjo zamenjave za druge vrste vrednostnih papirjev, obveznica ne zagotavlja. Obveznica ne daje pravice do udeležbe pri dobičku izdajatelja. Imetnik obveznice nima pravice zahtevati od izdajatelja predčasnega unovčevanja terjatev iz naslova obveznice pred roki, določenimi z amortizacijskim načrtom. Obveznice ne vsebujejo klavzule, s katero bi si izdajatelj zagotovil pravico do predčasnega izplačila obveznic pred njihovo dospelostjo. Banka v zavarovanje svoje izpostavljenosti ne sme sprejemati podrejenih obveznic, katerih izdajateljica je.
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje znaša do 10.000.000,00 EUR.
Apoenska struktura
Obveznice se izdajo v nominalni vrednosti 1.000,00 EUR vsaka. Celotna izdaja obveznic obsega do 10.000 apoenov po 1.000,00 EUR.
Prodajna cena obveznice
Prodajna cena, po kateri se bodo obveznice vpisovale in vplačevale je enaka prodajni ceni v odstotku od nominalne vrednosti obveznice, pomnoženi z nominalno vrednostjo obveznice ter povečani za natečene obresti od 02.06.2010 do dneva vplačila obveznice oz. najkasneje do 18.06.2010.
Prodajna cena (vključuje spodnjo in zgornjo mejo):
- za vpis in vplačilo do 999 apoenov znaša 100%, kar predstavlja donos do dospetja v višini 6,50%,
- za vpis in vplačilo od 1.000 do 1.999 apoenov znaša 99,45%, kar predstavlja donos do dospetja v višini 6,60%,
- za vpis in vplačilo od 2.000 in več znaša 98,91%, kar predstavlja donos do dospetja v višini 6,70%.
Kotacija
Obveznice bodo po pridobitvi dovoljenja ATVP uvrščene na trg obveznic Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.
