Vsebina Kako začeti

Za pristop k storitvi individualnega upravljanja premoženja znaša minimalni znesek vplačila 50.000 EUR, v obliki denarja ali vrednostnih papirjev, oz. minimalno 25.000 EUR ob izboru naložbene politike portfelja vzajemnih skladov.

Stroški, ki jih ima vlagatelj pri upravljanju premoženja, so odvisni od višine premoženja:

• upravljavska provizija
• delitev ustvarjenega dobička

Stroški pri transakcijah s finančnimi instrumenti:

• stroški borze
• stroški KDD oziroma tujih skrbnikov
• letno vodenje računa nematerializiranih vrednostnih papirjev
                                                                                              

Pogodbo o individualnem upravljanju premoženja sklene vlagatelj za nedoločen čas, je pa mogoče pogodbeno razmerje v odpovednem roku kadarkoli prekiniti. Naložbe v finančne instrumente so sicer primerno za daljša časovna obdobja (vsaj 5 let), saj je le tako mogoče doseči pričakovane donose vlagateljev.